✍️ Un devis reste modifiable tant qu'il n'est pas transformé en facture.
Lorsqu'un devis est édité sur la plateforme, il est en statut En attente, vous avez alors la possibilité de cliquer sur le bouton Marquer comme :
Refusé : le devis a été refusé par votre client.
Accepté : le devis a été accepté par votre client.
Si le devis est accepté par votre client, cliquez dessus.
Dans le panneau latéral qui s'affiche alors, cliquez sur Convertir en.
Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de facture à générer :
Facture
Facture d'acompte
Facture intermédiaire
(La création de facture de solde ne s’active que s’il existe au moins une facture d’acompte ou intermédiaire.)
Un brouillon est alors créé.
Vous pouvez modifier ce brouillon pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez envoyer à votre client.
Une fois la modification terminée, cliquez sur Finaliser pour publier la facture et l'envoyer à votre client.
Après avoir finalisé la facture, vous avez la possibilité de visualiser le devis associé en cliquant sur Voir le devis.
Votre devis portera alors automatiquement le statut Facturé.
⚠️ Le cas échéant, le montant restant à facturer est automatiquement mis à jour selon les factures déjà créées.
✍️ Il n'est pas obligatoire de valider un devis pour créer une facture intermédiaire.