Lorsqu'un devis est édité sur la plateforme, il est en statut En attente, vous avez alors la possibilité de cliquer sur le bouton Marquer comme :
Refusé : le devis a été refusé par votre client.
Accepté : le devis a été accepté par votre client.
Si le devis est accepté par votre client, cliquez sur Convertir en facture.
Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de facture à générer :
Facture
Facture d'acompte
Facture intermédiaire
(La création de facture de solde ne s’active que s’il existe au moins une facture d’acompte ou intermédiaire.)
Un brouillon de facture est alors créé.
Vous pouvez modifier ce brouillon pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez envoyer à votre client.
Une fois la modification terminée, cliquez sur Finaliser pour publier la facture et l'envoyer à votre client.
Après avoir finalisé la facture, vous avez la possibilité de visualiser le devis associé en cliquant sur Voir le devis.
Votre devis portera alors automatiquement le statut Facturé.
⚠️ Un devis reste modifiable tant qu'il n'est pas transformé en facture !
✍️ Il n'est pas obligatoire de valider un devis pour créer une facture intermédiaire.